เอโลเวน บุตรสาวคนโตแห่งตระกูลเวเวนเฟล ถูกวาเลร่าผู้เป็นป้าใส่ร้ายว่าทรยศและจับขังไว้บนหอคอย ระหว่างถูกคุมขัง เธอให้กำเนิดลูกสาวชื่อมีอา ด้วยเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้าย เธอวางทารกน้อย แหวนลายมังกร และสร้อยคอออบซิเดียนสีแดงไว้บนหลังมังกรยักษ์วาเลนซ่า ฝากให้นำเด็กไปส่งถึงเจ้าชายออเรียนแห่งไอเซลลอน ผู้เป็นพ่อแท้ๆ ของมีอา เมื่อมีอาอายุห้าขวบ เธอบุกเข้าไปในงานเลี้ยงราชวงศ์เพียงลำพัง แต่พ่อกลับไม่รู้ความจริงและไล่เธอออก เพราะคิดว่าเป็นตัวปลอม เพื่อหาเงินเป็นค่าเดินทางไปเยี่ยมแม่ มีอาจึงไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดที่สถาบันฝึกมังกร พร้อมปกป้องความลับที่แม่ฝากฝังไว้ ขณะเดียวกัน วาเลร่าก็ไล่ล่าเธออย่างหนัก หวังชิงวิชาลับในการควบคุมมังกร ในที่สุด เหล่ามังกรก็ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของมีอา ออเรียนซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดช่วยเอโลเวนออกจากลานประหารได้สำเร็จ แต่แผนการร้ายที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามา การแก้แค้นของตระกูลมอนดรากอนและกองทัพผีดิบจากมนต์ดำกำลังจะลากทั้งสามตระกูลเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายที่จะชี้ชะตาจักรวรรดิ.