หลังแม่แต่งงานใหม่ เบลล่าต้องย้ายเข้าไปอยู่ในตระกูลแบล็ก และใช้ชีวิตร่วมชายคากับอาเธอร์ พี่ชายบุญธรรมผู้เย็นชาและหยิ่งยโส แต่ยามค่ำคืน เขากลับเผยด้านมืดที่เต็มไปด้วยความปรารถนาครอบครอง เบลล่าค้นพบว่าเขาคือว่าที่ราชาหมาป่า และเธอคือคู่แท้เพียงหนึ่งเดียวที่โชคชะตากำหนดไว้ แม้เธอจะพยายามหนีจากความรักต้องห้ามนี้ แต่กลับยิ่งกระตุ้นสัญชาตญาณปกป้องและความหวงแหนของเขา จนในงานเต้นรำ อาเธอร์เปิดเผยตัวตนราชาหมาป่าและประกาศต่อหน้าทุกคนว่า เบลล่าคือทั้งน้องสาวและคู่หมั้นของเขา ทั้งสองจึงต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากครอบครัวและสังคม เพื่อฝ่าฟันพันธนาการแห่งโชคชะตาและความรักต้องห้าม