เอลอร่า จอมเวทระดับล่างต้องทนทุกข์ทรมานจากเดรก ผู้พิทักษ์ของเธอซึ่งเป็นมังกรพิการที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้น เธอจึงยื่นเรื่องขอเปลี่ยนผู้พิทักษ์ และรับเลี้ยงกริฟฟิน มนุษย์หมาป่าดุร้ายที่ไม่มีใครเหลียวแล กริฟฟินซื่อสัตย์และคอยปกป้องเธออย่างเต็มที่ เดรกเกิดความหึงหวงและสารภาพความรักอันบิดเบี้ยวของตน แต่เอลอร่าปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและตัดพันธะสัญญากับเขาอย่างถาวร ต่อมา เดรกถูกหญิงสาวผู้มั่งคั่งที่เคยหลงใหลเขาทอดทิ้งจนต้องไปลงเอยที่ศูนย์พักพิง ส่วนเอลอร่าและกริฟฟินก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข เขามีทุกสิ่งที่เดรกไม่มี ทั้งความอ่อนโยน ความซื่อสัตย์ และเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียว