สเตลล่าถูกคู่หมั้นและน้องสาวต่างแม่หักหลัง เธอจึงซื้อชายหนุ่มลึกลับอันตรายชื่อเคย์ลจากตลาดมืด เขาคือราชันหมาป่าที่ล่มสลายและบาดเจ็บสาหัส เคย์ลช่วยเธอขโมยซีนในงานเลี้ยงหมั้นและบดขยี้ศัตรู แต่เมื่อจันทร์เต็มดวงกระตุ้นการแปลงร่าง สายเลือดถูกปลุกขึ้น แผนการสมคบคิดของครอบครัวกับการก่อกบฏของเผ่าหมาป่าก็เริ่มคลี่คลาย พันธมิตรพัฒนาสู่ความผูกพันทางจิตวิญญาณ พวกเขาทั้งสองต่อสู้เคียงข้างกันเพื่อทำลายวิกฤตและอ้างสิทธิ์ในความรักข้ามสายพันธุ์