อาณาจักรแอตแลนติสเผชิญรอยร้าวอเวจี ต้องจัดตั้งพันธมิตรกับเผ่าแม่มดทะเล มกุฎราชกุมารซามูเอลต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงมอร์กานา ลีแอนเดอร์พี่ชายบุตรบุญธรรมของซามูเอลมีความรู้สึกลับๆ ต่อเขา เขาตระหนักว่าการแต่งงานนี้ซามูเอลไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ลีแอนเดอร์เสนอตัวให้ตัดความสัมพันธ์ ซามูเอลไม่ยอมรับ แต่ความภาคภูมิใจป้องกันเขาจากการพูดเพื่อกักขังเขาไว้ ภายใต้ความกดดันจากรอยร้าว ทั้งสองร่วมมือกันต่อต้านศัตรูขณะทรมานซึ่งกันและกัน