เฟลิกซ์ ฟ็อกซ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเผ่าจิ้งจอกวัยผู้ใหญ่ ไล่ตามเอเดรียน ฟรอสต์ เพื่อนร่วมชั้นมานานถึงสามปีอย่างไม่ลดละ เมื่อฤดูผสมพันธุ์ของเขาปะทะเข้ากับบาดแผลในอดีตของเอเดรียนที่เกี่ยวข้องกับจิ้งจอก เขาจึงต้องค้นให้ได้ว่าท่าทีเย็นชาของเอเดรียนคือความรังเกียจ หรือแรงดึงดูดที่อีกฝ่ายหวาดกลัวเกินกว่าจะยอมรับ